Buku ini dimulai dari malam ke-268 hingga malam ke-455. Hikayat percintaan Na'mah dan budaknya, Ni'am mengawali jilid ini. Selanjutnya, Syahrazad membawakan kisah petualangan menakjubkan sekaligus mengerikan Aladin (Alauddin Abu Syamat). Uniknya, Hasrat homoseksualitas muncul dalam hikayat ini. Ditambah lagi cerita horor Hatim ath-Tha'i, si dermawan Ma'an bin Zaidah, dan kisah-kisah kecil lainnya.